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하나금융, ‘잠실 스포츠·마이스 복합공간 조성’ 금융주관사로 4조원 프로젝트파이낸싱 추진

하나증권·하나은행, 3H 컨소시엄과 함께 국내 최대 민간투자사업 금융조달 진행

하나금융그룹(회장 함영주)은 하나증권과 하나은행이 ‘잠실 스포츠·마이스(MICE) 복합공간 조성 민간투자사업’의 대표 및 공동 금융주관사로 참여해 4조원 규모 프로젝트파이낸싱(PF)을 추진한다고 30일 밝혔다.



서울시와 사업시행자인 서울스마트마이스파크(가칭)는 28일 사업 추진을 위한 실시협약을 체결했다. 서울스마트마이스파크는 사업 추진을 위해 설립 예정인 사업시행법인으로, 한화 건설부문이 대표사를 맡으며 건설, 운영, 재무적투자자 등이 출자자로 참여한다.

 

하나금융그룹은 한화 건설부문과 아이파크현대산업개발 등과 함께 ‘3H 컨소시엄’을 구성해 2021년 12월 우선협상대상자로 선정됐다. 이후 약 4년 7개월 만에 이번 실시협약이 체결됐다.

 

이번 사업은 잠실종합운동장 일대 약 35만㎡ 부지에 전시·컨벤션시설, 돔 야구장, 스포츠콤플렉스, 숙박·상업·업무시설 등 복합시설을 조성하는 국내 최대 규모 민간투자사업이다.

 

하나금융은 그룹 차원의 ‘One IB’ 전략에 맞춰 하나증권과 하나은행의 역량을 결집해 금융구조 설계와 PF 금융조달을 진행한다. 하나증권은 서울스마트마이스파크의 재무적투자자이자 대표 금융주관사로, 하나은행은 공동 금융주관사로 참여하며 현재 금융조달을 위한 대주단 구성을 완료했다.

 

이번 사업은 증권과 은행의 투자금융 역량을 결합한 하나금융그룹의 대표적인 One IB 협업 사례다. 향후 사업은 실시계획 승인 등 관련 절차를 거쳐 추진될 예정이다. 하나금융은 대규모 장기 프로젝트 특성을 고려해 사업 진행 단계에 맞는 금융지원에 나설 계획이다.

 

강성묵 하나금융그룹 부회장은 이번 사업에 대해 “하나증권과 하나은행이 각 사 전문성을 바탕으로 협업한 대표적인 One IB 사례”라고 설명하며 “그룹의 투자금융 역량을 유기적으로 연계해 대규모 민간투자사업 추진을 지원하겠다”고 말했다.


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