펀드슈퍼마켓을 운영하는 한국포스증권은 투자권유대행인(이하 FA)을 위한 2023년 3분기 FA 분기 Skill up Session을 진행했다.
이 행사는 매 분기 FA들의 영업 활성화를 위해 정보 공유와 우수한 성과를 보인 FA들을 격려하는 자리로, 우수FA 시상식, BM재무설계 김진욱 대표의 ‘연금영업으로 FA평생소득 만들기’, 전략상품 안내, 미리 연금프로모션 안내까지 다양한 내용이 포함됐다.
우수FA 시상식은 일반과 연금부문에서 2분기 우수 실적자 5명이 월별(4·5·6)로 상을 수여 받고, 영업 노하우를 소개하는 자리로 마련하였다. ▲4월 임건우 FA(일반), 홍성도 FA(연금), ▲5월 이승준 FA(일반), 원승현FA(연금), ▲6월 원승현FA(일반/연금)가 23년 2분기 월별 AUM CHAMPION에 시상되었다.
‘연금으로 FA평생소득 만들기’ 주제로 강연한 김진욱 대표는 H사에서 재무설계 전문가로 활동해온 것으로 명망이 높다. “난 오직 모든 사람들에게 이익을 주기 위해 일하는 것 이다.”라며, 고객자산을 관리하는 사람으로서의 영업 마인드를 강조하였다. 또한, 연금 세액공제 납입한도 확대, 디폴트옵션 등이 시행되면서 많은 사람들에게 연금혜택 등을 줄 수 있는 지금이 “한국포스증권 FA로 활동하기 좋은 시기”라고 덧 붙였다.
전략상품은 한국포스증권 VIP영업팀의 양우진 수석매니저가 소개하였다. 양우진 수석은 A자산운용 약10년, 포스증권 4년간 근무한 고액자산가 전담 자산관리 전문가로, 펀드에 대한 지식이 해박한 것으로 알려져 있다.
조현로 FA사업팀장은 7~9월 진행되는 신규 캠페인 <미리연금 캠페인>을 실시한다고 밝혔다. 이번 캠페인에서는 신규 고객 모집이 핵심인 캠페인이다. “금년 2분기 고객유치를 위해 최선의 노력을 다하여 일반/연금부문에서 탁월한 성과를 낸 5명의 FA들의 열정에 큰 박수”를 보내며, “투자권유대행인들이 고객영업에 새로운 탄력성을 불어넣을 수 있도록 <미리연금 캠페인>을 준비”했다며, 많은 관심을 부탁했다.
